Tata, el rey de los vehículos eléctricos de la India, toma un camino frugal y menos transitado

PUNE, India, 2 mayo (Reuters) – Para crear su primer vehículo eléctrico para el mercado de consumo, Tata Motors Ltd (TAMO.NS) de India ha reutilizado un piso de producción en desuso en su fábrica insignia. Aquí no hay una línea de ensamblaje elegante: las carrocerías de los SUV Nexon diseñadas para modelos de gasolina están cableadas a mano y equipadas con paquetes de baterías.

El área, que podría confundirse con un laboratorio de prototipos, inicialmente fabricaba solo ocho SUV por día. Pero en los dos años transcurridos desde el lanzamiento del Nexon EV, la demanda se ha disparado. Tata ahora produce más de 100 por día, aunque gran parte ahora se procesa en otra fábrica cercana.

Incluso desde sus humildes comienzos, que se basan en la tradición india de ‘jugaad’, una palabra que se refiere a la innovación económica de bricolaje y las soluciones temporales, Tata domina el incipiente mercado de automóviles eléctricos del país.

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Eso contrasta marcadamente con otros grandes fabricantes de automóviles que han invertido miles de millones de dólares en herramientas y tecnología para vehículos eléctricos desde el principio, aunque el éxito de Tata también se debe en gran medida a los subsidios gubernamentales y las altas tarifas que prohíben las importaciones de rivales como Tesla Inc (TSLA. O). afuera. †

Al ingresar al mercado de vehículos eléctricos de la India, Tata sabía que tenía que fabricar un automóvil asequible para una población extremadamente preocupada por los precios. En lugar de construir una fábrica o línea de vehículos eléctricos que sería costosa y llevaría mucho tiempo, decidió elegir un modelo exitoso existente y equiparlo con un paquete de baterías.

Una planta de vehículos eléctricos para un mercado emergente habría sido “una gran inversión debido al potencial de volumen emergente. No queríamos eso”, dijo a Reuters Anand Kulkarni, vicepresidente de línea de productos y operaciones de Tata Passenger Electric Mobility.

Tata también limitó la inversión inicial al depender de las empresas del grupo Tata para una gama de componentes e infraestructura de vehículos eléctricos, además de optar por un tipo de batería más económica.

Esto permitió que el Nexon EV tuviera un precio de alrededor de $ 19,000, no necesariamente barato en India, pero asequible para la clase media alta y no mucho más caro que el modelo de gasolina Nexon de primera línea.

Con solo el Nexon EV y otro modelo para las ventas de flotas, Tata controla el 90 % de las ventas de autos eléctricos de la India, lo que le brinda una importante ventaja de ser el primero en moverse, incluso si los EV representan solo el 1 % del mercado total de autos.

En junio pasado, Tata describió planes agresivos para lanzar 10 modelos eléctricos para marzo de 2026. Solo este año fiscal, apunta a cuadruplicar la producción de automóviles eléctricos a 80,000 automóviles, dijeron las fuentes.

Esas ambiciones atrajeron $ 1 mil millones en inversión de la firma estadounidense de capital privado TPG, que estimó su negocio de vehículos eléctricos en $ 9 mil millones, muy por debajo de algunas nuevas empresas de vehículos eléctricos pero igual al 40% del valor de mercado de Tata Motors. Lee mas

“Esto sin duda nos ha dado una ventaja significativa. Ahora nos da un multiplicador de potencia para conducir vehículos eléctricos de manera agresiva”, dijo Shailesh Chandra, director de Tata Motors Passenger Vehicles y su subsidiaria de vehículos eléctricos.

Tata también ha reservado mil millones de dólares de su propio dinero para financiar sus planes de vehículos eléctricos y, para 2025, Chandra espera que los modelos eléctricos representen una cuarta parte de sus ventas.

A más largo plazo, Tata está trabajando en una plataforma de automóviles específica para vehículos eléctricos y tiene como objetivo lanzar su primer automóvil con esa arquitectura en 2025. La compañía también está evaluando la necesidad de una planta EV dedicada, dijo Kulkarni. Lee mas

Mientras tanto, planea adaptar las plataformas de motores de combustión para construir vehículos eléctricos con baterías más grandes y mayor autonomía. Es probable que esos modelos lleguen al mercado en unos dos años. Lee mas

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El Nexon EV tiene una autonomía relativamente modesta de unos 200 km por carga.

Sin embargo, el rango es suficiente para la mayoría de los posibles compradores indios, según una encuesta de consumidores de Tata, lo que llevó a la compañía a elegir una batería de hierro de 30 kilovatios-hora de Gotion High Tech Co de China (002074.SZ), que es más barata. que otras baterías de litio. baterías de iones Tata también lo ha considerado más seguro para el clima tropical de la India, dijo Kulkarni.

Gotion está colaborando con Tata AutoComp Systems (TASY.NS) en el ensamblaje de los paquetes de baterías y en el sistema de administración de baterías.

Tata AutoComp, el proveedor de la mayoría de las piezas de vehículos eléctricos, es una de las muchas empresas del conglomerado de Tata en las que confía Tata Motors, una gran ventaja en un momento en que muchos fabricantes de automóviles están recaudando dinero para integrarse más verticalmente y depender menos de los proveedores.

Tata Power Company Ltd (TTPW.NS) está implementando estaciones de carga, Jaguar Land Rover está contribuyendo al diseño, mientras que Tata Chemicals Ltd (TTCH.NS) tiene planes para el reciclaje de baterías y la producción local de celdas.

Cuando Tata comenzó a producir vehículos eléctricos en 2020, la mayoría de las piezas se importaron. Hoy, Tata AutoComp fabrica internamente alrededor del 50% de sus componentes, dijo a Reuters su CEO, Arvind Goel.

“Nuestro plan es localizar todo”, dijo.

Todas las partes del motor, excepto el imán, se fabricarán localmente en los próximos años. Con la excepción de las celdas, la batería se fabrica internamente y la compañía está trabajando en su propio sistema de administración de baterías, agregó Goel.

RIESGOS POR DELANTE

Sin embargo, el negocio de vehículos eléctricos de Tata enfrenta desafíos. El gobierno quiere que el 30% de todos los autos vendidos en el país sean eléctricos para 2030 y aunque ese objetivo parece optimista, la competencia está en camino.

Hyundai Motor (005380.KS) y Kia Motors (000270.KS) de Corea del Sur planean comenzar a vender vehículos eléctricos en India este año, aunque sus modelos serán más grandes y más caros. Las expectativas de algunos rivales también son altas para lanzar híbridos gasolina-eléctricos.

“La mayor amenaza vendrá cuando competidores como Hyundai lancen modelos EV en un rango de precios similar y cuando los autos híbridos Toyota y Suzuki lleguen al mercado”, dijo Gaurav Vangaal, director asociado de S&P Global Mobility.

Y al igual que otros fabricantes de automóviles, Tata está luchando por comprar semiconductores en medio de una escasez mundial que se ha convertido en el mayor desafío para aumentar la producción y ha provocado una acumulación de pedidos de vehículos eléctricos de cinco meses.

Dicho esto, Tata planea aprovechar al máximo su envidiable liderazgo en el mercado de vehículos eléctricos en India. Ha recopilado una gran cantidad de datos al monitorear los 25,000 EV que tiene en la carretera, especialmente relevantes para el desarrollo de automóviles eléctricos en climas cálidos, dice Kulkarni.

“India tiene varios puntos críticos que hacen que sea un desafío para la electrificación. El desarrollo de vehículos eléctricos en este mercado nos brinda datos valiosos, información que puede fluir de regreso a nuestro proceso de desarrollo. No puedo decirles qué ventaja nos da esto”, dijo. . .

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Información de Aditi Shah; Editado por Kevin Krolicki y Edwina Gibbs

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