Los rendimientos de los bonos se estabilizan, los futuros caen después de los comentarios de Hawkish Powell

Los futuros de acciones de EE. UU. cayeron y las liquidaciones de bonos del gobierno se estabilizaron en la última señal de que la Reserva Federal endurecerá la política monetaria agresivamente para combatir la inflación.

Los futuros del S&P 500 cayeron un 0,2% el viernes, mientras que los del Nasdaq-100 de tecnología pesada se mantuvieron estables. Los contratos del Dow Jones Industrial Average bajaron un 0,3%. El jueves, los principales índices bursátiles de Estados Unidos cerraron con pérdidas.

El fuerte aumento en los rendimientos de los bonos del gobierno mostró signos de estabilización, con los rendimientos del Tesoro a 10 años rondando el 2,918 % en operaciones recientes, el nivel más alto desde diciembre de 2018 y ligeramente superior al 2,917 % del jueves. El viernes temprano, los rendimientos subieron considerablemente antes de cambiar de rumbo a medida que avanzaba la sesión. Los rendimientos aumentan cuando los precios de los bonos caen.

El jueves, el presidente de la Fed, Jerome Powell, dio a los inversores una señal clara de que el banco central acelerará el ritmo de endurecimiento de la política monetaria. Indicó que probablemente subiría las tasas de interés en medio punto porcentual en su reunión de mayo. Una subida de tipos el próximo mes, tras la subida de la Fed de un cuarto de punto porcentual en marzo, marcaría la primera vez desde 2006 que el banco central eleva su tipo de referencia en sucesivas reuniones.

Los comentarios de Powell provocaron una nueva volatilidad en un frágil mercado de valores que ha sido azotado este año por la guerra en Ucrania, la inflación vertiginosa y el aumento de los casos de covid-19 en China. Muchos comerciantes ahora están preocupados de que el ciclo de endurecimiento de la Fed pueda llevar a la economía a una recesión en un momento en que los consumidores ya están preocupados por la economía. Los inversores analizarán las nuevas cifras de la Universidad de Michigan sobre la confianza del consumidor en abril de la próxima semana.

El viernes, los datos del Reino Unido de la Oficina de Estadísticas Nacionales mostraron signos de timidez de los consumidores. Las ventas minoristas del Reino Unido cayeron bruscamente el mes pasado, un 1,4%. Como resultado, la libra esterlina cayó un 1% frente al dólar a su nivel más bajo desde 2020. El índice bursátil FTSE 100 de Londres cayó un 0,9%.

“Creo que los consumidores se vuelven mucho más indecisos”, dijo Susannah Streeter, analista senior de inversiones y mercado de Hargreaves Lansdown. “Es una cuerda floja con la que se enfrentan actualmente los formuladores de políticas del banco central. Necesitan ponerle una tapa a esa olla hirviendo de la inflación, pero no quieren que el vapor desaparezca por completo de la economía”.

Aun así, los inversores se sintieron alentados por el momento por los sólidos resultados del primer trimestre. De las empresas que han informado hasta ahora, casi el 80% han superado las expectativas de los analistas. Esto ha proporcionado cierta estabilidad en el mercado de valores de EE.UU. Incluso con las pérdidas del jueves, el promedio industrial Dow Jones actualmente está en camino de cerrar la semana con una ganancia del 1%.

Las acciones de Wall Street cayeron el jueves después de que el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, señalara que el banco central aumentaría las tasas de interés en medio punto porcentual durante su próxima reunión.


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Courtney Crow/Prensa Asociada

Las acciones de las aerolíneas subieron en las operaciones previas a la comercialización en Nueva York. United Airlines Holdings agregó un 2% y American Airlines Group ganó un 0,9%. El jueves, American dijo que las ventas alcanzaron un récord en marzo, el primer mes desde el comienzo de la pandemia en el que los ingresos totales de la aerolínea superaron los niveles de 2019.

Las acciones de American Express cayeron un 1,6% antes de la comercialización después de que la compañía de tarjetas de crédito registrara una ganancia neta de 2100 millones de dólares en el primer trimestre, por debajo de los 2240 millones de dólares del año anterior, incluso cuando aumentó el gasto en viajes y entretenimiento.

Kimberly-Clark ganó un 3,9% antes de la comercialización después de que el fabricante de pañales Huggies y papel higiénico Cottonelle aumentara sus expectativas para todo el año y dijera que las ventas del primer trimestre aumentaron en comparación con el año anterior.

En materias primas, el petróleo Brent, la referencia internacional del petróleo, cayó un 1,3% hasta los 106,61 dólares el barril.

En los mercados de divisas, el índice ICE US Dollar, que rastrea la moneda frente a una canasta de otras, 0,4%, ganó ritmo para registrar una ganancia semanal. Incluyendo el viernes, el índice subió durante todas las sesiones de abril excepto dos, debido a las preocupaciones geopolíticas y las inminentes subidas de tipos por parte de la Reserva Federal.

En los mercados extranjeros, el Stoxx Europe 600 pancontinental cayó un 1,4%, barrido por empresas de tecnología, incluidas las empresas de software alemanas SAP y TeamViewer.

ambos cayeron alrededor del 5%. Por el contrario, la cementera suiza Holcim subió un 4% después de que la empresa reportara un crecimiento de los ingresos y mejorara su perspectiva para el año.

En Asia, el Hang Seng de Hong Kong perdió un 0,2% y el Nikkei 225 de Japón perdió un 1,6%. El Shanghai Composite, por otro lado, contrarrestó la tendencia y subió un 0,2%.

Escriba a Caitlin McCabe a caitlin.mccabe@wsj.com

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