Los futuros del Dow Jones suben después de que el rally del mercado tartamudea en la señal de la Fed Hawkish; Qué hacer ahora

Los futuros del Dow Jones subieron modestamente el miércoles temprano, junto con los futuros del S&P 500 y del Nasdaq. El repunte del mercado de valores comenzó sólidamente al alza el martes, ya que el índice de precios al consumidor aumentó las esperanzas de que la inflación alcanzara su punto máximo, pero los índices clave bajaron cuando un alto funcionario de la Fed anunció aumentos agresivos de las tasas y otras medidas en el horizonte.




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Los precios del petróleo crudo subieron cuando Shanghái alivió los bloqueos de Covid en algunas áreas, aunque la ciudad permanece cerrada en gran medida. El número de casos en Shanghai siguió aumentando el martes. Existe una creciente especulación de que la ciudad, y gran parte de su industria, podrían cerrar hasta mediados de mayo.

Futuros Dow Jones Hoy

Los futuros de Dow Jones subieron un 0,5% desde el valor razonable. Los futuros del S&P 500 subieron un 0,5% y los futuros del Nasdaq 100 subieron un 0,7%.

El precio del crudo subió levemente.

El rendimiento de la deuda pública a 10 años aumentó 2 puntos básicos hasta el 2,75 %.

Tenga en cuenta que una acción nocturna en los futuros de Dow y en otros lugares no necesariamente conduce a una negociación real en la próxima sesión de negociación regular.

JPMorgan Chase (JPM) y Aerolíneas delta (DAL) informa el miércoles temprano, dando inicio a los resultados bancarios y de aerolíneas a medida que comienza la temporada de ganancias. Las acciones de JPM y las acciones de DAL son muy conscientes junto con la mayoría de sus pares.

tesla (TSLA) y las acciones de Apple se recuperaron el martes por la mañana, volviendo por encima de sus líneas de 21 y 50 días, respectivamente, dentro de las manijas. Pero Manzana (AAPL) y las acciones de Tesla obtuvieron ganancias a medida que el mercado en general se derrumbó.

Cáscara (SHEL) y Energía de Devon (DVN) mostró señales de compra ya que un salto en los precios del petróleo crudo impulsó los suministros de energía. gigante de defensa Tecnologías Raytheon (RTX) coqueteó con una entrada anticipada.

Las acciones de Tesla cotizan en IBD Leaderboard y IBD 50. Las acciones de RTX cotizan en SwingTrader. Las acciones de DVN están en IBD Big Cap 20.

El video de este artículo analizó la acción del mercado y calificó las acciones de Shell, Devon Energy y Raytheon.


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repunte del mercado de valores

El repunte del mercado de valores intentó rebotar el martes, pero no por mucho tiempo.

Antes de la apertura, el Departamento de Trabajo informó que la inflación al consumidor había aumentado al 8,5 % en marzo, la tasa más alta desde 1981. Pero la inflación subyacente, aunque alcanzó un máximo sostenido del 6,5 %, se mantuvo ligeramente por debajo de las estimaciones. Junto con la caída de los precios de la gasolina y comparaciones interanuales más difíciles, existe una creciente esperanza de que marzo marcó el pico de inflación. Eso podría aliviar la presión sobre los consumidores y significar que la Reserva Federal no tendrá que subir tanto las tasas de interés.

Pero cualquier cambio de la Fed estaría en camino. El gobierno de la Fed, Lael Brainard, dijo después del informe de inflación del IPC del martes que la Fed actuará “rápidamente” para aumentar las tasas de interés y reiteró que la decisión de reducir su balance podría llegar “tan pronto como en mayo”, con recortes reales a partir de junio.

El promedio industrial Dow Jones cerró con una caída del 0,3% en las operaciones del martes. El índice S&P 500 y el compuesto Nasdaq también perdieron un 0,3%. El Russell 2000 de pequeña capitalización subió un 0,3%.

El precio del crudo en EE.UU. subió un 6,7% hasta los 100,60 dólares el barril.

Los rendimientos de los bonos gubernamentales a diez años cayeron 5 puntos básicos hasta el 2,73 %, aunque fuera del mínimo del día.

Principales ETF

Entre los principales ETF, el ETF Innovator IBD 50 (FFTY) subió un 0,6 %, mientras que el ETF Innovator IBD Breakout Opportunities (BOUT) subió un 0,8 %. El ETF del sector de software tecnológico expandido (IGV) de iShares cayó un 0,7%. El ETF de VanEck Vectors Semiconductor (SMH) cayó un 0,5%.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) subió un 2,5 % y Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) subió un 0,4 %. El ETF de US Global Jets (JETS) subió un 0,8%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) cayó un 0,3%. El ETF Energy Select SPDR (XLE) subió un 1,7%, con acciones de DVN y tenencias de XLE. El ETF Financial Select SPDR (XLF) perdió un 1,1%. El Fondo SPDR del Sector Selecto de Atención Médica (XLV) perdió un 1%.

Como resultado de acciones históricas más especulativas, ARK Innovation ETF (ARKK) cerró sin cambios y ARK Genomics ETF (ARKG) subió un 0,9 %. Las acciones de Tesla siguen siendo el número 1 de los ETF de Ark Invest.


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Stock de conchas

Las acciones de Shell subieron un 1,2% a 55,99, pero se desvanecieron desde un nuevo máximo de 56,73. Las acciones del gigante energético integrado han probado un punto de compra de base plana de 56,23. La línea de fuerza relativa ha estado alcanzando máximos durante varios días, lo que refleja el rendimiento superior de las acciones de SHEL frente al índice S&P 500.

Acciones de Devon

Las acciones de DVN subieron un 3,7% a 62,26, recuperándose del promedio móvil de 21 días y cerca de la línea de 10 semanas. Intradía, las acciones llegaron a 63,42, cancelando una breve consolidación después de una gran racha. Los inversores ahora podrían comprar acciones de Devon fuera de los promedios móviles o después de superar el pico intradiario del martes.

Acciones de Raytheon

Las acciones de RTX subieron a 103,92 intradía, justo por debajo de un punto de compra de base plana de 104,44 y por encima de una entrada anticipada de 103,97, justo por encima del máximo del 25 de marzo. Pero la acción de Raytheon se desvaneció con el mercado, cerrando un 0,5% a 102,60. La acción está solo un 4,1% por encima de su línea de 10 semanas. La línea RS para las acciones de RTX ha vuelto a subir considerablemente, justo alrededor de los máximos.

La base plana es parte de un patrón de base a base. Las acciones de Raytheon y otros nombres de defensa rompieron con fuerza después de amplias consolidaciones al comienzo de la invasión rusa de Ucrania. Se han estado consolidando durante semanas.

Análisis de recuperación del mercado

El repunte del mercado de valores repuntó bruscamente el martes por la mañana luego del informe de inflación del IPC, con el Dow Jones y el S&P 500 retrocediendo brevemente sus promedios móviles de 50 días. Pero todos los principales índices dieron la vuelta y cerraron modestamente a la baja, con el Nasdaq retrocediendo externamente después de las fuertes pérdidas del lunes.

Incluso en los máximos intradiarios, los principales índices no han roto ninguna tendencia a la baja pronunciada desde finales de marzo.

El Russell 2000 de pequeña capitalización subió, pero salió bien después de encontrar resistencia en su línea de 50 días.

Hasta que el Nasdaq recupere su línea de 50 días y el S&P 500 recupere su línea de 200 días, la tendencia a corto plazo seguirá siendo negativa. Incluso recuperar esos niveles probablemente dejaría la tendencia alcista del mercado “bajo presión”.

Pero aquí y ahora, el Nasdaq ha cedido más de la mitad de sus ganancias recientes desde el mínimo del 14 de marzo.

El sector de la energía y las materias primas siguen siendo las áreas líderes. La defensa, los médicos y algunos negocios minoristas lo están haciendo bien. La tecnología y el crecimiento se han visto gravemente dañados.

Las acciones de Apple y Tesla se encuentran entre los nombres de crecimiento más atractivos, y no parecen factibles en este momento. Las acciones de TSLA están tratando de romper la tendencia incluso cuando Tesla Shanghai ha estado cerrada desde el 28 de marzo. Las ganancias del primer trimestre de Tesla se esperan para el 20 de abril, pero es probable que los inversores se concentren en las perspectivas a corto plazo y las iniciativas a largo plazo. Las ganancias de Apple vencen el 28 de abril.


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Qué hacer ahora

Además de los sectores de productos básicos, defensa y medicina, hay pocas razones para ingresar a este mercado que no sean posiciones ganadoras a largo plazo. No se deje llevar por mítines cortos como los martes por la mañana.

Siempre y cuando el mercado tenga una tendencia alcista sostenida, hay muchas oportunidades. Así que no intentes luchar contra el mercado cuando está en una tendencia bajista.

Trabaja en tus listas de seguimiento. Busque acciones que se están acumulando en los principales sectores, al tiempo que crea listas más amplias que se mantienen bastante bien.

Lea The Big Picture todos los días para mantenerse informado sobre la dirección del mercado y las principales acciones y sectores.

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