Lecturas del fin de semana: La desaceleración del mercado inmobiliario y la curva de rendimiento invertida apuntan a una próxima recesión

Es parte de la naturaleza humana tener miedo de perderse algo cuando los precios se disparan, pero eventualmente todas las burbujas estallan.

Ian Shepherdson de Pantheon Macroeconomics predice una caída del 25% en las ventas de viviendas en EE. UU. ¿Qué le hace eso a los precios? Pesa con tus pensamientos.

Una señal clásica de una recesión

El 24 de marzo, el rendimiento de los bonos del Tesoro de EE. UU. a cinco años fue del 2,40 % y el rendimiento de los bonos del Tesoro a siete años fue del 2,43 %. Ambos estaban por delante del rendimiento del 2,38% de los bonos del Estado a 10 años. Normalmente, cuanto mayor sea el vencimiento, mayor será el rendimiento de los bonos con un riesgo de crédito comparable.

  • En la columna Market Extra, Viven Lou Chen explica cómo las curvas de rendimiento invertidas señalan recesiones.

  • Vijay Modhavdia, director de Deuterio Capital Advisors, explica por qué las señales de recesión lo llevaron a reducir la exposición a acciones financieras en un 50%.

  • Cuando las tasas de interés suben, los precios de los bonos bajan. Como parte de la serie In One Chart, Steve Goldstein muestra que los precios de los bonos se dirigen hacia su peor mercado bajista desde 1949.

  • William Watts explica por qué al mercado de valores no le ha ido peor, ya que la Reserva Federal ha señalado aumentos de tasas más agresivos.

Un contraargumento para las acciones bancarias

Si bien la curva de rendimiento del Tesoro a 5, 7 y 10 años se ha invertido, la diferencia entre los rendimientos del Tesoro a 3 meses y las letras del Tesoro a 2 años se ha ampliado significativamente. Esta es una buena noticia para los bancos, ya que los préstamos tienen tasas de interés más altas, mientras que el costo de los depósitos se mantiene bajo.

Sam Peters, de ClearBridge, aboga por las acciones bancarias a medida que aumenta la rentabilidad del sector y la calidad crediticia se mantiene sólida.

¿Están baratas las acciones de Tesla?

El CEO de Tesla, Elon Musk, con un Tesla Model Y.

AFP vía Getty Images

Las acciones de Tesla cayeron un 18% hasta el 24 de marzo desde su máximo del 4 de noviembre. La fábrica del fabricante de automóviles eléctricos en Berlín abrió esta semana y se espera que agregue 500,000 unidades a la capacidad de producción anual de la compañía.

El analista de Wedbush, Dan Ives, un alcista de Tesla desde hace mucho tiempo, cree que las acciones de Tesla están sobrevendidas.

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¡Ayúdame a jubilarme!

Alessandra Malito escribe la columna Ayúdame a Jubilarme. Esta semana, tiene consejos prácticos para un autoproclamado derrochador de 60 años.

El gran movimiento: Mi esposo y yo debemos $87,000 en nuestra hipoteca y tenemos $400,000 en ahorros. ¿Deberíamos vender nuestra casa ahora para prepararnos para la jubilación?

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Lo mejor y lo peor de los fondos cotizados en bolsa

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Si el Seguro Social proporciona la mayor parte de sus ingresos, ¿necesita presentar una declaración de impuestos?

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Probablemente no, pero puede ser de su interés presentar un informe de todos modos, explica Jim Blankenship.

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La falta de sabiduría de la multitud.

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