Las acciones suben tras conversaciones ‘alentadoras’ entre Rusia y Ucrania

  • Las acciones se disparan mientras Rusia y Ucrania hablan en Turquía
  • Los mercados de bonos continúan señalando temores de recesión
  • La confianza del consumidor alemán y francés cae
  • El yen intenta mantenerse estable, pero se dirige al peor mes desde 2016
  • Rusia indica que no pagará $bonos en rublos

NUEVA YORK/LONDRES, 29 mar (Reuters) – Los mercados bursátiles mundiales subieron y los costos de endeudamiento globales subieron el martes, ya que las primeras conversaciones cara a cara entre las beligerantes Rusia y Ucrania mostraron signos de progreso en casi tres semanas. leer más

Los índices bursátiles de EE. UU. subieron más del 0,5 %, los principales mercados bursátiles de Europa ganaron entre un 1 % y un 2,5 % y el petróleo se desplomó un 4 % cuando el viceministro de defensa de Rusia se presentó y dijo que Moscú había decidido reducir drásticamente las actividades militares en los alrededores de la capital ucraniana, Kiev, y también en Chernihiv. . leer más

Wall Street parecía estar listo para extender una racha de ganancias de tres días. Asia también se cerró de la noche a la mañana después de que el Banco de Japón defendiera su programa de estímulo masivo, aunque el peor mes del yen desde 2016 todavía llamó la atención. /FRX

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Los distribuidores también se encogieron de hombros ante las caídas mayores de lo esperado en los datos de confianza del consumidor de Francia y Alemania y las señales de que Rusia continuará con sus planes de facturar su gasolina en rublos y está dispuesta a arriesgarse a un impago histórico de la deuda. leer más

El rendimiento del Bund de referencia a 10 años de Alemania, la principal medida de los costos de endeudamiento europeos, alcanzó su nivel más alto desde principios de 2018 y los rendimientos a 2 años se volvieron positivos por primera vez desde 2014, lo que contribuyó a los cambios sísmicos en los mercados de interés mundiales este año, ya que la inflación ha aumentado se disparó.

Los rendimientos del Tesoro dejaron de subir el martes, pero han subido la asombrosa cifra de 165 puntos básicos este trimestre.

El índice de referencia para los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años se situó en el 2,426 %, mientras que el rendimiento equivalente a 2 años fue del 2,38 %. año calendario desde 1994.

El diferencial entre los rendimientos de los bonos gubernamentales a 2 y 10 años también parece estar en camino de volverse negativo por primera vez desde 2019.

Esta es la llamada inversión de la curva que se considera un predictor fiable de recesión, aunque la Reserva Federal de EE. UU. ha instado a los inversores a que también estén atentos a otros segmentos de la curva que aún son pronunciados, lo que les da margen para mover más la política. afilar más rápido.

“Hemos visto algo que no tiene precedentes, ya que la Fed se enfrenta repentinamente a una pregunta sobre su credibilidad y si puede reducir la inflación de manera efectiva”, dijo Francesco Sandrini, jefe de estrategias de activos múltiples de Amundi.

Agregó que Amundi había revisado a la baja su pronóstico de crecimiento europeo a 1,5% para el año desde 2% anterior, pero que podría ser menor si la situación continúa deteriorándose.

“Estamos cuestionando mucho nuestras previsiones”, dijo Sandrini, especialmente porque las grandes empresas europeas están más expuestas a las presiones de los precios de las materias primas que sus contrapartes estadounidenses. “Es extremadamente complicado, tenemos que proceder con precaución”.

Los precios del petróleo, el gas, el trigo y el maíz se han disparado

PASE YEN

El Dow Jones Industrial Average (.DJI) subió un 0,59 %, el S&P 500 (.SPX) ganó un 0,50 % y el Nasdaq Composite (.IXIC) subió un 0,73 %. El índice MSCI de acciones en todo el mundo (.MIWD00000PUS) subió un 1,03%.

Los tres principales índices S&P 500, Dow Jones y Nasdaq están en camino de terminar al alza a fines de marzo. Sin embargo, también registrarán su peor arranque de año e incluso trimestral desde principios de 2020, cuando el estallido de la pandemia del coronavirus hizo estragos en los mercados financieros.

Las acciones japonesas (.N225) cerraron más del 1% durante la noche en Asia, aunque las acciones chinas y el petróleo cayeron mientras Shanghái continuaba cerrando para luchar contra una ola de COVID-19.

El repunte de Tokio se produjo cuando el Banco de Japón se comprometió a impulsar sus medidas de estímulo, ofreciendo comprar cantidades ilimitadas de bonos del gobierno a 10 años para evitar que los rendimientos de los bonos aumenten demasiado.

Sin embargo, el banco central lo pasó mal. La tasa JGB a 10 años se situó en 0,245%, frente al límite implícito del 0,25% del BOJ.

Esto no ayudó mucho al yen, que estaba en 122,54 dólares por dólar, incluso después de una pequeña recuperación de los golpes del día anterior.

“La volatilidad excesiva y los movimientos cambiarios desordenados pueden dañar la estabilidad económica y financiera”, dijo el martes a los periodistas el principal diplomático de Japón, Masato Kanda, confirmando la determinación de Japón y Estados Unidos de comunicarse estrechamente sobre cuestiones de tipo de cambio.

En otros lugares, el comercio se mantuvo entrecortado. Según Chi Lo, estratega sénior de mercado de APAC en BNP Paribas Asset Management, los inversores preferirán los mercados que vayan a la zaga de la subida de tipos de la Fed.

“Realmente no hay una dirección a mediano plazo que esté tomando el mercado”, dijo.

En el frente de los productos básicos, el precio del petróleo experimentó otra caída repentina de $ 4 cuando el principal negociador de Rusia en las conversaciones de Ucrania describió las discusiones como “constructivas”. Como resultado, el Brent cayó un 3,8% a 108,22 dólares el barril y el WTI estadounidense a 102,04 dólares.

Los precios también se habían debilitado antes cuando el centro financiero de China, Shanghái, reforzó su último confinamiento por COVID-19, luego de que reportó un récord de 4381 casos asintomáticos y 96 casos sintomáticos el 28 de marzo, aunque el número de casos sigue siendo modesto según los estándares mundiales. leer más

“Ciertamente, los mercados de materias primas no estarán cómodos en el corto plazo con China paralizándose”, dijo Lo. Muchos observadores estiman un crecimiento de menos del 5% este año para la segunda economía más grande del mundo, dijo, una visión que consideró “demasiado pesimista” dadas las expectativas de un estímulo más fuerte.

El oro al contado cayó un 0,8% a 1.907,08 dólares la onza.

El diferencial entre los rendimientos del Tesoro a 3 meses y los bonos a 10 años se ha ampliado
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Reporte adicional de Selena Li en Hong Kong, editado por Ed Osmond, Andrea Ricci y Jonathan Oatis

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