Las acciones amplifican las pérdidas a medida que los inversores sopesan los comentarios agresivos de Powell y más ganancias corporativas

Las acciones de EE. UU. cayeron con fuerza el viernes, ya que los inversores evaluaron una gran cantidad de ganancias corporativas y se prepararon para aumentos más agresivos de las tasas de la Reserva Federal en los próximos meses.

El S&P 500 cayó un 1,9%, mientras que el promedio industrial Dow Jones se desplomó 580 puntos, lo que llevó a ambos índices principales a mínimos de cinco semanas. El Nasdaq Composite de tecnología pesada cayó un 1,9%. Mientras tanto, el rendimiento del Tesoro estadounidense a 10 años se mantuvo en 2,9%, el nivel más alto desde diciembre de 2018.

Las pérdidas siguen a los comentarios del presidente de la Fed, Jerome Powell, en un panel organizado el jueves por el Fondo Monetario Internacional que mostró que un aumento de la tasa de 50 puntos básicos estaba “sobre la mesa” para mayo, cuando el banco central de EE. UU. celebre su próxima reunión de formulación de políticas. . El presidente de la Fed también reiteró que los formuladores de políticas están comprometidos con los esfuerzos de control de la inflación de “carga inicial”.

“La acción del mercado de hoy refleja la fuerza de los comentarios de ayer de Jerome Powell de que la Fed está decidida a vencer la inflación creciente y reconoce virtualmente que el mercado puede esperar un aumento de 50 puntos básicos en mayo”, dijo el estratega bursátil de LPL Financial Quincy Krosby en comentarios el viernes. . †

Hablando con la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, y otros funcionarios el jueves, Powell dijo que la Reserva Federal está decidida a llevar la inflación al 2%, citando el objetivo de la Fed para aumentos anuales de precios.

“Definitivamente estamos en las cartas para un aumento de la tasa de 50 puntos básicos en la reunión de mayo”, dijo el presidente de Capital2Market, Keith Bliss, en Yahoo Finance Live. “El mercado es bastante bueno dictando, si no señalando, hacia dónde va esto”.

Con el índice de precios al consumidor ahora en su nivel más alto en cuatro décadas, la Reserva Federal de EE. UU. señaló recientemente que se está llevando a cabo un endurecimiento monetario agresivo para frenar el aumento de los niveles de precios, a pesar de las advertencias de los expertos de que actuar demasiado rápido podría conducir a una contracción económica.

“La gran pregunta es si las ganancias realmente pueden respaldar este tipo de contextos macroeconómicos de crecimiento más lento y políticas de la Fed”, dijo Deepak Puri, director de inversiones de Deutsche Bank Wealth Management, en Yahoo Finance Live a principios de esta semana. “Parece que ciertas empresas históricamente lo han sido. Lo que es diferente esta vez es la trifecta, que es un mayor costo de capital, ajuste cuantitativo, además de la falta de… un gran estímulo fiscal”.

A pesar de las preocupaciones de Wall Street sobre los próximos cambios de política y los riesgos para los comerciantes, una lectura del Libro Beige publicado recientemente por la Reserva Federal sugiere que el sentimiento general sigue siendo positivo.

Los estrategas de LPL Research dijeron que el Beige Book Barometer podría brindar una imagen más precisa de las perspectivas económicas que la confianza actual del consumidor, que se ha debilitado ante el aumento de la inflación. A pesar de una desaceleración económica en el primer trimestre, los datos de Washington han sido mejores que las expectativas del consenso en las últimas semanas.

“Al observar el Libro Beige más reciente de la Fed, las empresas locales de EE. UU. siguen siendo resistentes a pesar de la mayor incertidumbre”, dijo Barry Gilbert, estratega de asignación de activos financieros de LPL. “La inflación, el COVID y el conflicto en Ucrania mantendrán alta la incertidumbre en el corto plazo, pero si podemos superar estos desafíos, creemos que hay una perspectiva sólida de que el crecimiento repunte en la segunda mitad del año”.

En otras partes de los mercados, los informes clave publicados el viernes incluyeron los resultados trimestrales de American Express (AXP), que cayó un 1,7 % en el comercio intradiario a pesar de informar un golpe en las ganancias, y Verizon (VZ), que cayó un 5,8 % después de que el gigante de las telecomunicaciones dijera que perdió. 36.000 teléfonos mensuales. suscriptores en el primer trimestre.

“Con el empeoramiento de las expectativas de una subida de tipos y la perspectiva de un ajuste cuantitativo, ha habido una ola de decepción en las ganancias”, dijo Krosby también en su nota.

Los inversores continuaron recurriendo a Snap Inc. (SNAP) después de que la compañía pronosticara una perspectiva sólida para el crecimiento de usuarios el jueves, pero advirtió que las interrupciones en la cadena de suministro y la inflación podrían continuar afectando la demanda publicitaria. Las acciones de Snap cayeron un 2,6% el viernes por la tarde.

10:03 a. m. ET: la actividad comercial de EE. UU. se desacelera en abril

La actividad de EE. UU. se desaceleró en abril, con presiones inflacionarias que hicieron mella en la producción del sector de servicios, ya que el aumento de los precios lastró el gasto.

El Flash Composite Purchasing Managers’ Index de S&P Global, que sirve como medida de la salud económica general, cayó a 55,1 este mes desde 57,7 en marzo. Los economistas encuestados por Bloomberg esperaban una lectura de 57,9. Cualquier lectura por encima de 50 indica crecimiento del sector privado.

“Muchas empresas continúan reportando un viento de cola debido a la demanda reprimida causada por la pandemia, pero las empresas también enfrentan desafíos cada vez mayores por el aumento de la inflación y el costo de vida, así como los continuos retrasos en la cadena de suministro y las restricciones laborales”, dijo el director general de S&P Global. economista de negocios, dijo Chris Williamson en un comunicado.

“Estos vientos en contra, además de las mayores preocupaciones sobre las perspectivas económicas y el endurecimiento de la política monetaria, provocaron que la confianza empresarial sobre las perspectivas se desplomara en abril. Sin embargo, dado que el ritmo general de crecimiento económico y la contratación sigue siendo relativamente sólido, es probable que el enfoque desde una perspectiva política permanezca firme en la necesidad de frenar las presiones inflacionarias récord identificadas por la encuesta por el momento”.

9:30 a. m. ET: Las acciones amplifican las pérdidas después de que los comentarios sobre la tasa de Powell asustan a los inversores

Aquí están los puntos de referencia clave abiertos al comienzo de la sesión de negociación del viernes:

  • S&P500 (^GSPC: -15,81 (-0,36%) a 4.377,85

  • abajo (^ DJI: -229,65 (-0,66%) a 34.563,11

  • Nasdaq (^IXIC: +0.85 (+0.01%) a 13.175.50

  • bruto (CL=F: -$2,01 (-1,94%) a $101,78 por barril

  • Oro (GC=F: -$13.10 (-0.67%) a $1,935.10 por onza

  • tesorería a 10 años (^TNX: +1,1 pb para un rendimiento del 2,9280 %

7:00 a. m. ET: los futuros son más bajos a medida que el S&P 500 se dirige a otra semana de pérdidas

Estos son los movimientos clave en el comercio de futuros antes de la campana de apertura del viernes:

  • Futuros S&P 500 (ES=F: -12,75 (-0,29%) a 4.377,75

  • Dow futuros (YM=F: -95,00 (-0,27%) a 34.614,00

  • futuros del Nasdaq (NQ=F -39,75 (-0,29%) a 13.688,50

  • bruto (CL=F: -$1,48 (-1,43%) a $102,31 por barril

  • Oro (GC=F: -$12,10 (-0,62%) a $1.936,10 por onza

  • tesorería a 10 años (^TNX: 0,00 fps (0,00 %) para producir 2,9170 %

6:53 p.m. ET del jueves: los futuros de acciones se silenciaron después de los comentarios agresivos de Powell que hicieron que los índices cayeran

Aquí es donde se negociaron las acciones antes de la sesión nocturna del jueves:

  • Futuros S&P 500 (ES=F: -1,50 (-0,03%) a 4,389

  • Dow futuros (YM=F: -3,00 (-0,01%) a 34.706

  • futuros del Nasdaq (NQ=F -4,75 (-0,03%) a 13.723,50

  • bruto (CL=F: -$0,03 (-0,3%) a $103,76 por barril

  • Oro (GC=F: +$4.60 (+0.24%) a $1,952.80 por onza

  • tesorería a 10 años (^TNX: +0.077 fps (+2.71%) para producir 2.9170%

Los comerciantes trabajan en el piso de la Bolsa de valores de Nueva York (NYSE) en la ciudad de Nueva York, EE. UU., 14 de abril de 2022. REUTERS/Brendan McDermid

Los comerciantes trabajan en el piso de la Bolsa de valores de Nueva York (NYSE) en la ciudad de Nueva York, EE. UU., 14 de abril de 2022. REUTERS/Brendan McDermid

Alexandra Semenova es reportera de Yahoo Finance. Síguela en Twitter @alexandraandnyc

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