La guerra en Rusia podría aumentar aún más los precios de los automóviles y la escasez

Un automóvil eléctrico e-Golf con el logotipo de VW en un borde se muestra en la Fábrica Transparente Volkswagen del fabricante de automóviles alemán en Dresden, Alemania Oriental, el 28 de abril de 2017. La devastadora guerra de Rusia contra Ucrania está generando una serie de nuevos problemas en la industria automotriz mundial. . (Jens Meyer, Prensa Asociada)

Tiempo estimado de lectura: 6-7 minutos

DETROIT – BMW ha detenido la producción en dos fábricas alemanas. Mercedes está ralentizando el trabajo en sus plantas de montaje. Volkswagen, que advierte sobre interrupciones en la producción, busca fuentes alternativas de repuestos.

Durante más de un año, la industria automotriz mundial ha luchado con una escasez catastrófica de chips de computadora y otros componentes vitales, lo que redujo la producción, retrasó las entregas y puso los precios de los automóviles nuevos y usados ​​fuera del alcance de millones de consumidores.

Ahora, un nuevo factor, la guerra de Rusia contra Ucrania, ha planteado otro obstáculo. El cableado eléctrico de importancia crucial, hecho en Ucrania, de repente está fuera de alcance. Con la alta demanda de los compradores, la escasez de materiales y la guerra creando nuevas interrupciones, se espera que los precios de los automóviles aumenten aún más hasta bien entrado el próximo año.

El daño que la guerra ha infligido a la industria del automóvil surgió por primera vez en Europa. Pero la producción estadounidense eventualmente también se verá afectada si se detienen las exportaciones rusas de metales, desde paladio para convertidores catalíticos hasta níquel para baterías de vehículos eléctricos.

“Solo tienes que perderte una parte para no construir un automóvil”, dijo Mark Wakefield, codirector de la unidad automotriz global de la consultora Alix Partners. “Cualquier bache en el camino se convierte en una interrupción de la producción o en un enorme aumento de costos no planificado”.

Desde que estalló la pandemia hace dos años, los fabricantes de automóviles han plagado los problemas de suministro, a veces cerrando fábricas y creando escasez de vehículos. La fuerte recuperación que siguió a la recesión hizo que la demanda de automóviles superara ampliamente la oferta, un desajuste que hizo que los precios de los vehículos nuevos y usados ​​superaran con creces la alta tasa de inflación general.

En los Estados Unidos, el precio promedio de un vehículo nuevo aumentó un 13 % en el último año a $ 45,596, según Edmunds.com. Los precios promedio usados ​​han aumentado mucho más: han subido un 29% a $29,646 a partir de febrero.

Antes de la guerra, S&P Global había pronosticado que los fabricantes de automóviles de todo el mundo fabricarían 84 millones de vehículos este año y 91 millones el próximo. (En comparación, construyeron 94 millones en 2018). Ahora pronostica menos de 82 millones en 2022 y 88 millones el próximo año.


Solo tienes que perder una parte para no hacer un auto.

–Mark Wakefield, la unidad automotriz global de Alix Partners


Mark Fulthorpe, director ejecutivo de S&P, es uno de los analistas que cree que la disponibilidad de vehículos nuevos en América del Norte y Europa seguirá siendo muy limitada, y los precios altos, hasta bien entrado 2023. Para empeorar el problema, los compradores que no tienen precio en el mercado de vehículos nuevos intensificarán la demanda de autos usados ​​y mantendrán esos precios altos, inalcanzables para muchos hogares.

En última instancia, es probable que la alta inflación en toda la economía (alimentos, gasolina, alquiler y otras necesidades) deje a una gran cantidad de compradores comunes sin poder pagar un vehículo nuevo o usado. Entonces la demanda disminuiría. Y también lo son los precios.

“Hasta que las presiones inflacionarias realmente erosionen las capacidades de los consumidores y las empresas”, dijo Fulthorpe, “es probable que aquellos que tienden a comprar un vehículo nuevo estén dispuestos a pagar el dólar más alto”.

Un factor detrás de la perspectiva decreciente de la producción es el cierre de plantas automotrices en Rusia. La semana pasada, el fabricante de automóviles francés Renault, uno de los últimos fabricantes de automóviles en continuar construyendo en Rusia, dijo que detendría la producción en Moscú.

La transformación de Ucrania en una zona de guerra polémica también ha afectado. Wells Fargo estima que del 10 al 15 % de los arneses de cableado críticos que abastecen la producción automotriz en la vasta Unión Europea se fabrican en Ucrania. Durante la última década, los fabricantes de automóviles y las empresas de repuestos han invertido en fábricas ucranianas para reducir costos y acercarse a las fábricas europeas.

La escasez de cableado ha frenado las fábricas en Alemania, Polonia, la República Checa y otros lugares, lo que provocó que S&P recortara su pronóstico para la producción mundial de automóviles en 2,6 millones de vehículos tanto para este año como para el próximo. La escasez podría reducir las exportaciones de vehículos alemanes a Estados Unidos y otros lugares.

En este video del 21 de marzo, Mark Wakefield, codirector de la unidad automotriz global de AlixPartners, habla durante una entrevista con The Associated Press en la oficina de la consultora en Southfield, Michigan.
En este video del 21 de marzo, Mark Wakefield, codirector de la unidad automotriz global de AlixPartners, habla durante una entrevista con The Associated Press en la oficina de la consultora en Southfield, Michigan (Foto: Mike Householder, Associated Press)

Los arneses de cableado son paquetes de cables y conectores únicos para cada modelo; no se pueden transferir fácilmente a otro fabricante de piezas. A pesar de la guerra, los fabricantes de armaduras como Aptiv y Leoni han reabierto esporádicamente fábricas en el oeste de Ucrania. Aún así, Joseph Massaro, director financiero de Aptiv, reconoció que Ucrania “no está abierta a ningún tipo de actividad comercial normal”.

Aptiv, con sede en Dublín, busca trasladar la producción a Polonia, Rumania, Serbia y posiblemente Marruecos. Pero el proceso tardará hasta seis semanas, lo que provocará que algunos fabricantes de automóviles se queden sin piezas durante ese tiempo.

“A largo plazo”, dijo Massaro a los analistas, “tendremos que evaluar si tiene sentido volver a Ucrania y cuándo”.

BMW está tratando de coordinarse con sus proveedores ucranianos y está lanzando una red más amplia de repuestos. También lo son Mercedes y Volkswagen.

Aún así, encontrar suministros alternativos puede ser casi imposible. La mayoría de las fábricas de piezas están funcionando cerca de su capacidad, por lo que se tendrían que construir nuevos espacios de trabajo. Las empresas tardarían meses en contratar a más personas y agregar turnos.

“El proceso de capacitación para poner al día a una nueva fuerza laboral no sucede de la noche a la mañana”, dijo Fulthorpe.

Las estrellas de Mercedes se exhiben en la planta de Daimler-Benz en Sindelfingen, en el sur de Alemania, el 1 de febrero de 2011.
Las estrellas de Mercedes se exhiben en la planta de Daimler-Benz en Sindelfingen, sur de Alemania, el 1 de febrero de 2011. (Foto: Michael Latz, Associated Press)

Fulthorpe dijo que prevé una mayor reducción de los suministros tanto de Ucrania como de Rusia. Ucrania es el mayor exportador mundial de neón, un gas utilizado en los láseres que graban circuitos en chips de computadora. La mayoría de los fabricantes de chips tienen un suministro para seis meses; tarde en el año pueden ser cortos. Eso exacerbaría la escasez de chips, que ralentizó la producción antes de la guerra aún más de lo que esperaban los fabricantes de automóviles.

Del mismo modo, Rusia es un importante proveedor de materias primas como el platino y el paladio, que se utilizan en catalizadores que reducen la contaminación. Rusia también produce el 10% del níquel del mundo, un ingrediente esencial en las baterías de vehículos eléctricos.

El suministro de minerales de Rusia aún no está cerrado. El reciclaje puede ayudar a reducir la escasez. Otros países pueden aumentar la producción. Y algunos fabricantes han almacenado los metales.

Pero Rusia también es un importante productor de aluminio y una fuente de arrabio, que se utiliza para fabricar acero. Casi el 70 % de las importaciones de arrabio de EE. UU. proceden de Rusia y Ucrania, afirma Alix Partners, por lo que las siderúrgicas tendrán que pasar a producir desde Brasil o utilizar materiales alternativos. Mientras tanto, los precios del acero se han disparado de 900 dólares la tonelada hace unas semanas a 1500 dólares ahora.

Hasta ahora, las negociaciones de alto el fuego en Ucrania no han llegado a ninguna parte y la lucha continúa. Una nueva ola de virus en China también podría reducir el suministro de piezas. Los analistas de la industria dicen que no tienen una idea clara de cuándo las piezas, las materias primas y la fabricación de automóviles reanudarán las operaciones normales.

Incluso si se negocia un acuerdo para suspender los combates, las sanciones contra las exportaciones rusas seguirán vigentes hasta que se alcance un acuerdo final. Incluso entonces, las acciones no comenzarían a fluir normalmente. Fulthorpe dijo que habrá “más resacas debido a la interrupción que ocurrirá en las cadenas de suministro generalizadas”.

Wakefield también señaló que debido a la intensa demanda reprimida de vehículos en todo el mundo, incluso si los fabricantes de automóviles restablecen la producción total, el proceso de fabricación de suficientes vehículos será largo.

¿Cuándo podrá el mundo producir suficientes automóviles y camiones para satisfacer la demanda y mantener los precios bajos?

Wakefield dice no saber.

“Estamos en un ambiente de aumento de precios, un ambiente de restricciones (de producción)”, dijo. “Eso es extraño para la industria automotriz”.

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Tom Krisher y Kelvin Chan

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