La compañía de medición de medios Nielsen será adquirida en un acuerdo de $ 16 mil millones

Nielsen está siendo adquirida por 16.000 millones de dólares, incluida la deuda, aproximadamente una semana después de que la empresa de medición de medios rechazara una oferta más pequeña a principios de este mes.

La visualización de los datos recopilados por Nielsen desempeña un papel fundamental a la hora de determinar dónde se gastan miles de millones de dólares en publicidad cada año. La compañía en sí tiene ventas mundiales anuales de aproximadamente $ 3.5 mil millones.

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Un grupo de inversionistas de capital privado encabezado por Evergreen Coast Capital Corp., una subsidiaria de Elliott Investment Management LP, y Brookfield Business Partners LP, junto con socios institucionales, pagará $28 por cada acción en circulación de Nielsen.

Brookfield Business Partners invertirá aproximadamente $2650 millones a través de acciones preferentes, convertibles en el 45% de las acciones ordinarias de Nielsen. La versión bursátil del acuerdo está valorada en poco más de $ 10 mil millones en efectivo, con el resto en deuda en manos de Nielsen.

Brookfield dijo el martes que espera invertir alrededor de $ 600 millones, y el saldo restante será financiado por socios institucionales.

Amigos relajándose en el sofá de la sala de estar y viendo una película en la televisión (iStock)

Nielsen Holdings Plc, con sede en la ciudad de Nueva York, rechazó la oferta anterior del grupo porque había infravalorado significativamente a la empresa. Esa oferta valía 25,40 dólares por acción, o alrededor de 9.000 millones de dólares antes de la asunción de la deuda. Después de aceptar el capital revisado, las acciones de Nielsen subieron un 22% en la campana de apertura. Las acciones terminaron regularmente un 20,3% más altas a $26,72 por acción.

Nielsen ha sido criticado por no desarrollar nuevos métodos para capturar la cantidad de tiempo que las personas pasan viendo servicios de transmisión, como Netflix o Hulu. Se ha convertido en una tarea mucho más compleja ya que las personas ahora cargan contenido en teléfonos, tabletas y otros dispositivos inteligentes.

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Nielsen está tratando de abordar estas quejas y se espera que lance una nueva herramienta de medición de medios cruzados para finales de año. Nielsen One, según la compañía, puede proporcionar métricas más comparables y completas en plataformas que van desde televisores tradicionales hasta una gran cantidad de otros servicios digitales y de transmisión.

La junta directiva de Nielsen votó por unanimidad a favor de la oferta revisada y la compañía se hará pública cuando se cierre la transacción.

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Sin embargo, hay un período de compra de 45 días durante el cual Nielsen puede revisar y aceptar otras ofertas, pero romper el acuerdo con el grupo de capital privado incurrirá en una tarifa de cancelación de $ 102 millones.

Se espera que el acuerdo se cierre en la segunda mitad de este año. Todavía necesita la aprobación de los accionistas y reguladores de Nielsen.

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