Futuros Dow Jones: lo que necesita ahora el repunte del mercado; Seis acciones en foco, Tesla Rival Xpeng en Tap

Los futuros del Dow Jones abren el domingo por la noche, junto con los futuros del S&P 500 y los futuros del Nasdaq. El repunte del mercado continuó repuntando la semana pasada, con varias acciones líderes dando señales de compra.




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El repunte del mercado de valores mostró resistencia ante el aumento de los precios del petróleo crudo y el aumento de los rendimientos de los bonos del gobierno. Es decir, hasta ahora, aunque el Nasdaq retrocedió el viernes. Pero no seas complaciente.

Un modesto retroceso sería saludable para los principales índices y las principales acciones. manzana (AAPL) y especialmente las acciones de Tesla podrían descansar un poco. Un mango también sería constructivo para nvidia (NVDA), que ha volado más alto en las últimas semanas. Marriot en todo el mundo (MAR) tiene un asa pero le vendría bien una base más larga.

Productos farmacéuticos Regeneron (REGN) ha forjado un gran agarre mientras operaba en una zona de compra, brindando una segunda oportunidad u oportunidad de compra adicional. Servicios de transporte JB Hunt (JBHT) retrocedió por debajo de un punto de compra, pero encontró soporte en algún momento.

Ganancias xpeng

Mientras tanto, xpeng (XPEV) publicará sus resultados del cuarto trimestre el lunes temprano. rival chino EV Nioz (NIO), que informó resultados mixtos el jueves por la noche, también comenzará las entregas de su sedán EV de lujo, el ET7, el lunes. Eso es parte de una semana ocupada para los fabricantes chinos de vehículos eléctricos, con entregas también previstas en marzo.

Las acciones de XPEV y Nio se vendieron con fuerza el viernes. Esto se debió en parte a los resultados y la orientación de Nio, pero también reflejó las preocupaciones resurgidas sobre la exclusión de las acciones chinas que cotizan en EE. UU. en general.

tesla (TSLA) también podría publicar los envíos mundiales y las cifras de producción para el primer trimestre a fines de la próxima semana.

Las acciones de Tesla, JB Hunt y Nvidia están en IBD Leaderboard. Las acciones de Tesla, Regeneron, Nvidia y JBHT están en el IBD 50.

El video incluido en este artículo cubrió otra semana clave del mercado y analizó las acciones MAR Shares, REGN Shares y IBD Shares of the Day Carlisle (CSL).

Futuros Dow Jones Hoy

Los futuros de Dow Jones abren a las 6 p. m. ET el domingo, junto con los futuros de S&P 500 y los futuros de Nasdaq 100.

Tenga en cuenta que una acción nocturna en los futuros de Dow y en otros lugares no necesariamente conduce a una negociación real en la próxima sesión de negociación regular.


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repunte del mercado de valores

El repunte del mercado de valores registró ganancias de modestas a sólidas la semana pasada, basándose en el repunte masivo de la semana anterior.

El Promedio Industrial Dow Jones ganó un 0,4% en el comercio la semana pasada. El índice S&P 500 subió un 1,8%. El compuesto Nasdaq se disparó un 2 por ciento. El Russell 2000 de pequeña capitalización cayó un 0,5%.

El rendimiento del Tesoro a 10 años subió 34 puntos básicos la semana pasada hasta el 2,49 %, el nivel más alto desde mayo de 2019. Desde el mínimo del 1 de marzo del 1,68 %. Tan rápido como ha subido la tasa a 10 años, la tasa a 2 años ha subido aún más rápido, reduciendo la brecha a solo 20 puntos básicos. El aplanamiento de la curva de rendimiento de los bonos del gobierno, invertido en algunos lugares, refleja las expectativas de que la Reserva Federal aumentará las tasas de interés agresivamente y que el crecimiento económico se desacelerará.

Los futuros del petróleo crudo de EE. UU. se dispararon casi un 12% la semana pasada a $ 113,90 por barril.

ETF

Entre los principales ETF, el ETF Innovator IBD 50 (FFTY) subió un 1,9 % la semana pasada, mientras que el ETF Innovator IBD Breakout Opportunities (BOUT) subió un 3,5 %. El ETF del sector de software tecnológico expandido (IGV) de iShares cayó un 0,6%. El ETF de VanEck Vectors Semiconductor (SMH) ganó un 2,3%. Las acciones de Nvidia son un importante holding de SMH.

Como resultado de acciones de historias más especulativas, ARK Innovation ETF (ARKK) cayó un 1,9 % y ARK Genomics ETF (ARKG) cayó un 2,8 % la semana pasada. Las acciones de Tesla siguen siendo el número 1 de los ETF de Ark Invest. Ark también posee algunas acciones de XPEV.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) alcanzó un máximo de 8,1% la semana pasada. El ETF Global X US Infrastructure Development (PAVE) ganó un 1,7%. El ETF US Global Jets (JETS) subió un 1,1%, nada mal teniendo en cuenta el aumento de los precios de la energía. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) se desplomó un 8,8% por el aumento de las tasas y los débiles informes de vivienda. El Energy Select SPDR ETF (XLE) subió un 6,6 % y el Financial Select SPDR ETF (XLF) subió un 1,3 %. El Fondo SPDR del Sector Selecto de Atención Médica (XLV) cayó un 0,5%.


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caldo de manzana

Las acciones de Apple subieron un 6,55% a 174,72 la semana pasada, recuperando la línea de 50 días y borrando una línea de tendencia bajista de entradas prematuras. Las acciones se acercan a un punto de compra de doble fondo de 176,75. Pero las acciones de AAPL han subido durante nueve sesiones consecutivas. Idealmente, las acciones deberían hacer una pausa al menos durante unos días, o incluso mantener un control, para minimizar el riesgo de un retroceso posterior a la ruptura.

La línea de fuerza relativa está de vuelta en máximos históricos, lo que refleja el sólido desempeño de las acciones de Apple frente al índice S&P 500. La línea RS es la línea azul en los gráficos incluidos.

Acciones de tesla

Las acciones de Tesla subieron un 11,6% la semana pasada hasta 1.010,64, tras subir un 13,8% la semana anterior. El punto de compra oficial es 1.208,10, según el análisis de MarketSmith, con una línea de tendencia poco profunda que ofrece una entrada ligeramente inferior alrededor de 1150.

Las acciones perdieron una fracción del precio el viernes, pero subieron después de ocho sesiones consecutivas. Idealmente, las acciones de TSLA tomarían un respiro, formarían un agarre decente en la base de la copa profunda y alcanzarían los promedios móviles. La línea de 50 días sigue en tendencia bajista.

Las acciones de Tesla se han mantenido mucho mejor que la mayoría de las otras acciones de P/E de tres dígitos. Pero eso todavía vale la pena verlo a medida que se disparan los rendimientos del Tesoro.

Es probable que Tesla informe otra cuarta parte de las entregas récord del primer trimestre, quizás tan pronto como el viernes 1 de abril.


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Acciones de Nvidia

Las acciones de Nvidia subieron un 4,7% a 276,92 la semana pasada, lo que provocó un repunte de los semiconductores desde un máximo de casi el 20% la semana anterior. El jueves, las acciones superaron los niveles de resistencia a corto plazo, proporcionando una adición agresiva. Solo alrededor de la mitad del lado derecho de una consolidación profunda con un punto de compra potencial de 346.57, las acciones de NVDA podrían usar un mango. Es posible que las acciones de Nvidia deban aumentar un poco más para forjar un buen manejo, centrándose en el centro de la base.

Acciones de Marriott

Las acciones de Marriott subieron un 0,2% a 171,52 la semana pasada. Las acciones coquetearon con una entrada anticipada de 173,54 el viernes. Después de romper con muchas otras acciones de viajes a principios de febrero, las acciones de MAR se vendieron mucho durante la guerra entre Rusia y Ucrania. Se ha recuperado en una consolidación en forma de V. El punto de compra de 173,54 está justo por encima de un “mango” que no es bueno ya que la consolidación necesita otra semana para forjar una buena base. La entrada también está cerca del punto de venta anterior que ya no es válido, pero aún vale la pena mencionarlo.

stock de regeneración

Después de fuertes ganancias en las dos semanas anteriores, las acciones de REGN cayeron un 0,8 % la semana pasada a 680,03, construyendo una retención alta en la zona de compra desde una base plana. Las acciones de Regeneron todavía están por encima del punto de compra de 673,96, que ahora parece más seguro después de la reciente ruptura. Las acciones de REGN ya han liquidado suscripciones anticipadas cerca de 636 y 645.

Acciones de JBHT

Las acciones de JB Hunt cayeron un 2,7% a 209,19, cayendo varias sesiones después de una fuerte ruptura el 6 de marzo. La caída fue relativamente mansa y no sorprende dado el aumento de los precios de la energía de los últimos días. Pero las acciones de JBHT cayeron por debajo del punto de compra de base plana de 208,97 a fines de la semana pasada, pero se recuperaron de su línea de 21 días el viernes para regresar a la zona de compra. Los inversores podrían comprar la compañía de transporte aquí, o esperar a que las acciones de JBHT rompan la tendencia bajista a corto plazo superando el máximo intradiario del jueves de 213,29.

Análisis de recuperación del mercado

El repunte del mercado de valores tuvo una semana decente, con el Nasdaq repuntando y retomando la línea de 200 días del S&P 500. El Dow Jones se acerca a la línea de 200 días. El Russell 2000 cayó modestamente.

Es impresionante que el Nasdaq en particular haya podido subir con tanta fuerza en las últimas semanas, a pesar de que los rendimientos de los bonos del gobierno se dispararon durante ese tiempo. Es difícil creer que las acciones de crecimiento puedan seguir subiendo si los rendimientos de los bonos continúan aumentando a un ritmo tan rápido. Pero eso podría haberse dicho hace una semana.

Aún así, los principales índices a veces evitan el aumento de las tasas de interés por un tiempo hasta que dejan de hacerlo.

Gran parte de la fortaleza del Nasdaq durante la semana pasada se ha reflejado en ganancias sólidas a fuertes en megacaps como Apple, Tesla, Nvidia y la empresa matriz de Google. Alfabeto (GOOGL). La caída de ARKK de la semana pasada, aunque relativamente modesta, sugiere que el aumento de los rendimientos de los bonos del gobierno está comenzando a pasar factura a las acciones de crecimiento altamente valoradas.

Una preocupación es que si estas megacapitalizaciones pierden terreno, las acciones de crecimiento se venderían con fuerza, especialmente las acciones de estilo ARKK.

Aún así, un retroceso modesto en el mercado ayudaría a las acciones de Tesla, Nvidia, Apple y más a proporcionar apalancamiento y ponerse al día con sus promedios móviles. También reduciría el riesgo de un cambio de mercado mucho más pronunciado.

Por otro lado, las acciones de JBHT podrían usar algo de poder de mercado, o tal vez precios de energía más bajos.

Las acciones de energía y materias primas continúan luciendo sólidas. Algunos están ubicados en o cerca de las zonas de compra, como: maratón de petróleo (MPC), civitas (CIV), Cascarón (SHEL) y BHP (BHP), pero muchos otros se han extendido en los últimos meses o se han quedado rezagados en su sector en los últimos meses.


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Qué hacer ahora

Los inversores deberían haber aumentado su exposición la semana pasada aprovechando las nuevas oportunidades de compra. Pero los inversores pueden esperar y ver si el mercado retrocede y crea una nueva cosecha de configuraciones.

Trabaje en esas listas de vigilancia y concéntrese en las acciones que pueden falsificar identificadores y otros puntos de compra.

Luego, cuando el repunte del mercado suba, podrá aprovechar las rupturas y las ofertas tempranas. Si los principales índices caen aún más y rompen sus líneas de 50 días, su exposición no será demasiado alta.

Lea The Big Picture todos los días para mantenerse informado sobre la dirección del mercado y las principales acciones y sectores.

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