Futuros Dow Jones: Las acciones saltan en conversaciones entre Rusia y Ucrania; Apple, los hermanos holandeses se rompen

Los futuros del Dow Jones cayeron levemente durante la noche junto con los futuros del S&P 500 y los futuros del Nasdaq. El repunte del mercado de valores se disparó el martes ante las señales esperanzadoras de las conversaciones de paz entre Rusia y Ucrania y cuando Moscú retiró algunas tropas de Kiev. Los precios del crudo y de las materias primas cayeron, aunque contuvieron pérdidas.




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caldo de manzana, hermanos holandeses (BROSO), microsoft (MSFT), Fortinet (FTNT) y tesla (TSLA) son acciones a tener en cuenta. manzana (AAPL) y las acciones de BROS rompieron el martes, mientras que las acciones de Microsoft y FTNT ofrecen entradas anticipadas. Las acciones de Tesla siguen subiendo a la derecha de su base.

Concéntrico (CNXC), tecnología de micras (MU), Rh (RH) y Lululemon Athletica (LULU) estuvieron entre los informes de ganancias notables después del cierre.

Conversaciones Rusia-Ucrania

Un negociador ruso llamó a Ucrania “constructiva”. Rusia dijo que “reducirá radicalmente” las actividades militares alrededor de Kiev y la cercana ciudad norteña de Cherniv para “generar confianza”. Eso parece ser una tapadera para una retirada militar, con algunas unidades retirándose al aliado ruso Bielorrusia. Las fuerzas ucranianas han estado reclamando territorio alrededor de Kiev, y en otros lugares, en los últimos días, ya que Rusia sufrió grandes pérdidas en tropas y equipos durante su invasión de Ucrania. Rusia continuó bombardeando con fuerza en el área de Kiev y otras ciudades clave de Ucrania.

Rusia dijo que un acuerdo de paz requeriría que Ucrania se mantuviera fuera de la OTAN, pero no tiene objeciones a que Ucrania se una a la Unión Europea.

Ucrania y los funcionarios occidentales se mostraron escépticos de que Rusia se esté tomando en serio las conversaciones de paz. Funcionarios estadounidenses indicaron que es posible que las tropas se vuelvan a desplegar en el área de Donbas en el sureste, donde Rusia continúa lanzando ataques.

Si bien los principales índices continuaron subiendo, los precios del petróleo, la agricultura, la minería y otras materias primas se vendieron bien con los precios de las materias primas subyacentes. Pero los precios de las materias primas y los inventarios tocaron fondo cuando se desvaneció parte del optimismo sobre las negociaciones entre Rusia y Ucrania. También se retiraron nombres de la defensa.

Ingreso

Los resultados de Concentrix fueron ligeramente mejores de lo esperado. Las acciones de CNXC no funcionaron de la noche a la mañana. Las acciones subieron un 1,1% a 196,75 el martes, rebotando en la línea de 50 días. Las acciones de Concentrix operan sobre una base plana, o formación de base a base, con un punto de compra de 208,58.

Las ganancias de Micron superaron las mostradas en el segundo trimestre, y el gigante de los chips de memoria también ofreció una orientación alcista. Las acciones de MU subieron considerablemente en la negociación extendida. Las acciones subieron un 2,7% a 82,05 el martes, recuperándose de la línea de 200 días. A las acciones de Micron les está yendo bien en la compra de puntos después de caer a principios de marzo.

Las ganancias de Lululemon superaron las previsiones, mientras que las ventas se quedaron cortas. Pero el fabricante y minorista de ropa de yoga brindó una orientación optimista para el primer trimestre y anunció una recompra de acciones de LULU por mil millones de dólares. Las acciones de LULU entraron en acción durante la noche. Las acciones subieron un 3,7% el martes y continuaron recuperándose desde la línea de 50 días. Las acciones de Lululemon todavía tienen un largo camino por recorrer para alcanzar su pico de finales de 2021.

Las ganancias de RH alcanzaron su punto máximo, mientras que las ventas del cuarto trimestre se perdieron. Las acciones de RH cayeron bruscamente a pesar de los planes de una división de acciones de 3 por 1. Las acciones subieron casi un 5% el martes, justo por encima de la línea de 50 días pero muy por debajo de los máximos.

Las acciones de Tesla y Microsoft están en IBD Leaderboard y IBD 50. Las acciones de MSFT y Fortinet están en IBD Long-Term Leaders. Dutch Bros fue la acción del día de EII el martes.

El video incrustado en este artículo analiza la acción del mercado del martes y también analiza Apple, Marriot en todo el mundo (MAR) y acciones BROS.

Futuros Dow Jones Hoy

Los futuros de Dow Jones cayeron un 0,1% desde el valor razonable. Los futuros del S&P 500 cayeron un 0,1% y los futuros del Nasdaq 100 cayeron un 0,2%.

Tenga en cuenta que una acción nocturna en los futuros de Dow y en otros lugares no necesariamente conduce a una negociación real en la próxima sesión de negociación regular.


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repunte del mercado de valores

El repunte del mercado de valores extendió las ganancias y cerró cerca de los máximos de la sesión con las empresas tecnológicas y de pequeña capitalización a la cabeza.

El promedio industrial Dow Jones subió un 1% en las operaciones bursátiles del martes. El índice S&P 500 subió un 1,2%. El compuesto Nasdaq se disparó un 1,8%. El Russell 2000 de pequeña capitalización subió un 2,7%.

El precio del petróleo crudo en EE. UU. cayó un 1,6 % a 104,24 dólares el barril en las negociaciones entre Rusia y Ucrania después de una breve subcotización de 100 dólares El oro cayó un 1,4 % en abril a 1.912,20 dólares la onza, después de caer por debajo de los 1.900 dólares durante el día. Los futuros de trigo cayeron con fuerza, pero también pérdidas limitadas.

El rendimiento a 10 años cayó 8 puntos básicos hasta el 2,4%. El rendimiento de los bonos del Estado a dos años cayó 2 puntos básicos hasta el 2,365%. El diferencial de rendimiento de 2 a 10 años ahora está por debajo de los cuatro puntos básicos, luego de una breve reversión intradía. El jefe de la Fed, Jerome Powell, ha indicado que está más interesado en el diferencial de rendimiento del extremo corto de la curva. El diferencial de rendimiento de tres a diez años sigue siendo grande.

ETF

Uno de los mejores ETF fue el ETF Innovator IBD 50 (FFTY), que subió un 0,7 %, mientras que el ETF Innovator IBD Breakout Opportunities (BOUT) subió un 0,3 %, lo que refleja una serie de componentes relacionados con las materias primas. El ETF del sector de software tecnológico expandido (IGV) de iShares subió un 2,4%. Microsoft es un componente importante de IGV, con acciones de FTNT también en el ETF. El ETF de VanEck Vectors Semiconductor (SMH) subió un 2,3%.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) cayó un 1,4 % y Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) subió un 0,8 %. El ETF de US Global Jets (JETS) subió un 3,5%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) se disparó un 3,2%. El Energy Select SPDR ETF (XLE) cayó un 0,3 % y el Financial Select SPDR ETF (XLF) se inclinó un 0,2 % al alza. El Fondo SPDR del Sector Selecto de Cuidado de la Salud (XLV) subió un 0,6%.

Como resultado de acciones de historias más especulativas, ARK Innovation ETF (ARKK) aumentó casi un 4% hasta justo por debajo de la línea de 50 días. ARK Genomics ETF (ARKG) subió un 6,5% y logró recuperar la línea de 50 días por primera vez en 2022. Las acciones de Tesla siguen siendo el número 1 de todos los ETF de Ark Invest.


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acciones clave

Las acciones de Apple subieron un 1,9% a 178,96, alcanzando un punto de compra de doble fondo de 176,75. Después de subir 11 sesiones consecutivas, las acciones de AAPL pueden estar en pausa. Eso podría brindar una oportunidad para comprar en el gigante del iPhone. La línea de fuerza relativa está de vuelta en torno a máximos históricos, lo que refleja el rendimiento de las acciones de Apple frente al índice S&P 500. La línea RS es la línea azul en los gráficos incluidos.

Las acciones de BROS subieron un 12,4% a 62,77, superando un punto de compra de 62,11 frente a frente dentro de una consolidación más amplia. La zona de compra de acciones de Dutch Bros llega a 65,22. El martes por la mañana, las acciones de BROS rompieron la tendencia bajista y ofrecieron una entrada anticipada. La cadena de cafeterías Dutch Bros se encuentra en medio de una gran expansión.

Las acciones de Microsoft subieron un 1,5% a 315,41, alejándose un poco más de la línea de 200 días. Los inversores pueden comprar el gigante del software y la computación en la nube ahora como entrada anticipada o como líder a largo plazo. La acción de MSFT ahora está justo por encima del punto medio de su base y justo por encima del máximo a corto plazo del 2 de febrero en 315.12. El punto de compra oficial es 349,77, según el análisis de MarketSmith.

Las acciones de Fortinet subieron un 2,6% a 347,48, su cierre más alto de 2022. Las acciones de FTNT rompieron una línea de tendencia el martes, acercándose a otro punto útil de 351,61. El punto de venta oficial es el 371.87. Desde un gran aumento en el gran volumen el 18 de marzo, las acciones de FTNT han subido en operaciones por debajo del promedio.

Las acciones de Tesla subieron un 0,7% hasta los 1.099,57. Las acciones se están acercando a un punto de compra de 1208,10 taza base, con entrada anticipada alrededor de 1150. Las acciones de TSLA han subido un 43 % desde el 14 de marzo, por lo que, idealmente, el gigante de los vehículos eléctricos haría una pausa y formaría una manija antes de mostrar señales de compra.


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Análisis de recuperación del mercado

El repunte del mercado de valores continuó el martes después de las conversaciones entre Rusia y Ucrania y los movimientos de tropas rusas, cerrando cerca de los máximos de la sesión incluso cuando los funcionarios estadounidenses y ucranianos empañaron el optimismo.

El S&P 500, el Nasdaq Composite y el Russell 2000 superaron sus máximos a corto plazo de febrero. El Dow Jones recuperó su línea de 200 días. La línea de 200 días del Nasdaq es el siguiente nivel de resistencia importante para el repunte del mercado.

Los activistas encabezaron una abrumadora mayoría en la amplia marcha del martes.

No sería sorprendente ver una pausa o un retroceso del mercado. Por supuesto, ese ha sido el caso durante un tiempo. Eso sería saludable para que los principales índices puedan manejar las ganancias. Eso podría llevar a que acciones como las de Tesla y Apple formen manijas, creando oportunidades de compra nuevas o menos riesgosas.

El repunte del mercado continúa siendo impulsado por los titulares. Es difícil para Wall Street estimar cambios importantes en las noticias (guerra versus paz), especialmente cuando las noticias pueden cambiar rápidamente.

Liderazgo de mercado

¿Qué acciones y sectores liderarán?

Los ganadores durante la corrección (energía y otras materias primas) tuvieron una mañana difícil, pero pudieron compensar las pérdidas y aún no parecen estar listos. Las acciones de energía, en particular, rebotaron desde sus mínimos durante el día cuando los precios del petróleo crudo redujeron las pérdidas.

Nombres de crecimiento defensivo, especialmente acciones médicas como UnitedHealth (UNH), Salud HCA (HCA) y Eli Lilly (LLY), manteniendo aproximadamente puntos de compra, pero sin cobrar más en las últimas sesiones.

Muchos de los grandes ganadores en el repunte reciente han sido derribados, líderes de crecimiento altamente valorados. Muchos todavía son muy conscientes. Una excepción notable son las acciones de Tesla. Las acciones de BROS están muy lejos de los máximos históricos, pero rompieron desde una base legítima el martes.

Acciones de Apple, matriz de Microsoft y Google Alfabeto (GOOGL) son líderes tecnológicos de mega capitalización con relaciones P/E relativamente modestas que proporcionan señales de compra.

A medida que avanza el repunte del mercado de valores, el diferencial de rendimiento del Tesoro sugiere que los operadores de bonos están más preocupados por las perspectivas económicas, desde la guerra entre Rusia y Ucrania hasta las subidas de tipos de la Fed. Un alto el fuego entre Rusia y Ucrania o un acuerdo de paz podrían dar a la Fed más libertad para realizar aumentos de 50 puntos básicos para combatir la inflación.


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Qué hacer ahora

El repunte del mercado de valores es cada vez más alto, despejando niveles clave de resistencia. El liderazgo sigue evolucionando. En el mejor de los casos, el repunte del mercado será de base amplia. O el liderazgo de mente estrecha podría manifestarse nuevamente en las próximas semanas.

De cualquier manera, los inversores deberían buscar diversidad de liderazgo en este punto y agregar exposición lentamente.

Sigue trabajando en esas listas de vigilancia. Las fuertes ganancias del mercado corrigen muchos gráficos rotos.

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