Dow Jones Futures: Nasdaq cae a nuevos mínimos a medida que los rendimientos del Tesoro se disparan por la respuesta tardía de la Fed

Los futuros de Dow Jones cayeron levemente durante la noche, junto con los futuros de S&P 500 y los futuros de Nasdaq, con el informe de empleo disponible el viernes por la mañana. El mercado de valores colapsó el jueves, acabando con las grandes ganancias del miércoles cuando los rendimientos del Tesoro a 10 años se dispararon por encima del 3% en respuesta al segundo día de la reunión de la Fed.




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El Dow Jones cayó más de 1.000 puntos, mientras que el Nasdaq cayó a su nivel más bajo desde 2020, poniendo fin a su breve intento de recuperación. Los intentos de repunte del mercado todavía están, apenas vivos, en el S&P 500 y el Dow Jones.

Los inversores que caminaban de puntillas en el nuevo intento de repunte de las acciones pueden querer reducir la escala.

Productos farmacéuticos de vértice (VRTX) reportó resultados mixtos el jueves por la noche. Las acciones de VRTX han cerrado al borde de una zona de compra después de probar el soporte en la línea de 50 días a principios de semana. Cascada de Boise Vale la pena observar (BCC), cotizando cerca de un punto de compra con una ganancia esperada el viernes por la mañana.

Northrop Grumman (NO), Pionero de los recursos naturales (PXD), Merck (MRK) y albemarle (ALB), todos con ganancias fuera del camino, también están cerca de puntos de compra en sectores relativamente fuertes.

Las acciones de Tesla y Vertex están en IBD Leaderboard y IBD 50. Las acciones de Merck están en SwingTrader y IBD Big Cap 20.

Futuros Dow Jones Hoy

Los futuros de Dow Jones cayeron un 0,2% desde el valor razonable. Los futuros del S&P 500 cayeron un 0,2%. Los futuros del Nasdaq 100 cayeron un 0,2%.

Los rendimientos de los bonos gubernamentales a diez años aumentaron 1 punto básico hasta el 3,08%.

Tenga en cuenta que una acción de la noche a la mañana en los futuros de Dow y en otros lugares no necesariamente conduce a una negociación real en la próxima sesión de negociación regular.

informe de trabajo

El Departamento de Trabajo publicará el informe de empleos de abril a las 8:30 a. m., hora del este. Los economistas esperan que las nóminas no agrícolas aumenten en 400.000, con una tasa de desempleo del 3,6%. Se espera que los salarios aumenten un 5,5% interanual, ligeramente por debajo del ritmo de marzo y sin seguir el ritmo de la inflación.


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repunte del mercado de valores

El repunte del mercado de valores se agotó durante toda la sesión y cerró con enormes pérdidas después del alentador repunte del miércoles.

El Promedio Industrial Dow Jones cayó 1.063 puntos, o un 3,1%, en las operaciones del jueves. El índice S&P 500 cayó un 3,6%. El compuesto Nasdaq se desplomó un 5%. El Russell 2000 de pequeña capitalización perdió un 4%.

Las acciones de Apple cayeron un 5,6% a 156,77, nuevamente por debajo de las líneas de 50 y 200 días. Las acciones de AAPL mostraron una señal de compra anticipada el miércoles cuando retomó su línea de 50 días y superó una línea de tendencia corta.

Las acciones de Tesla cayeron un 8,3% a 873,28, nuevamente por debajo de las líneas de 50 y 200 días. El CEO Elon Musk arregló algunos fondos para ayudar con su adquisición de Twitter, pero va a ser Gorjeo (TWTR) CEO temporalmente cuando asuma el cargo. Esos son mensajes mixtos para Tesla, y para las acciones de TSLA, la venta masiva del mercado el jueves fue un verdadero impulsor.


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El Tesoro cede

El rendimiento de los bonos del Estado a 10 años subió 15 puntos básicos hasta el 3,07 %, el punto más alto desde finales de 2018. El rendimiento se acerca al máximo de 11 años del 3,25 %.

El miércoles, los rendimientos de los bonos a 10 años cayeron modestamente cuando el jefe de la Fed, Jerome Powell, dijo que los políticos no estaban considerando activamente aumentos de 75 puntos básicos durante la reunión de junio y julio. Pero la Fed sigue siendo agresiva. La Fed elevó las tasas en medio punto el miércoles y es probable que lo haga en sus próximas dos reuniones.

El precio del petróleo crudo en EE. UU. subió un 0,4 % a 108,26 dólares el barril, enfriado tras un movimiento intradiario por encima de 110 dólares cuando el mercado de valores se liquidó. OPEP+ acordó otro pequeño aumento de producción.

ETF

Uno de los mejores ETF fue el ETF Innovator IBD 50 (FFTY) con un 3,2 %, mientras que el ETF Innovator IBD Breakout Opportunities (BOUT) perdió un 3 %. El ETF del sector de software tecnológico expandido (IGV) de iShares vendió 5.75%. El ETF de VanEck Vectors Semiconductor (SMH) cayó un 5,75%.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) cayó un 5,3% y el Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) cayó un 4%. El ETF US Global Jets (JETS) cayó un 3,5%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) cayó un 4,9%. El Energy Select SPDR ETF (XLE) cayó un 1,5% y el Financial Select SPDR ETF (XLF) perdió un 2,9%. El Fondo SPDR del Sector Selecto de Cuidado de la Salud (XLV) perdió un 1,9%, y las acciones de MRK tomaron una posición significativa.

Como resultado de acciones históricas más especulativas, ARK Innovation ETF (ARKK) se desplomó un 8,9 % y ARK Genomics ETF (ARKG) un 7,85 %. Las acciones de Tesla ocupan el primer lugar entre todos los ETF de Ark Invest.


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Stock de vértice

Los ingresos de Vertex quedaron rezagados con respecto al número de visitas, aunque los ingresos se lograron por poco. Las acciones de VRTX cayeron un 2% durante la noche. Las acciones cerraron un 2,7% a la baja a 266,37, regresando al rango de un punto de compra de 255,03, según el análisis de MarketSmith. Las acciones de Vertex habían probado ese punto de compra en la línea de 50 días el lunes.

Acciones en cascada de Boise

Las acciones de Boise Cascade cayeron un 4% a 81,67 el jueves, nuevamente por debajo de un punto de compra de 82,20. La línea de fuerza relativa, la línea azul en los gráficos provistos, ya está en un nuevo máximo. La compañía de productos de madera anunciará sus ganancias el viernes por la mañana. Luisiana-Pacífico (LPX) subió con fuertes ganancias de martes a miércoles, más allá de una entrada en la línea de tendencia. Weyerhaeuser (WY) ha tenido cambios diarios masivos cerca de un punto de compra, pero la acción semanal reciente ha sido estrecha.

Acciones de Albemarle

Las acciones de Albemarle subieron un 9,8% el jueves a 236,50, retomando su línea de 200 días con ganancias en auge y perspectivas altísimas. Eso se produjo un día después de que subiera un 9,3% por noticias similares del juego de litio rival. Levent (LTHM). Idealmente, las acciones de ALB se consolidarían por encima de la línea de 200 días durante unos días y formarían un asa, luego romperían por encima de la resistencia en 248. La línea RS se recupera para alcanzar un máximo de 2022.

Las acciones de LTHM también muestran una acción gráfica algo similar, mientras que Piamonte de litio (PLL) vale la pena echarle un vistazo.

acciones de Northrop

Las acciones de Northop subieron un 0,9% a 466,66 el jueves, continúan recuperándose del promedio móvil de 50 días y prueban una línea de tendencia. Ofrecieron entradas anticipadas. Las acciones de NOC tienen un punto de compra oficial de 477.36 desde una base de taza con asa. La línea RS se encuentra en un gráfico semanal en su máximo de 23 meses.

Acciones de PXD

Pioneer Natural Resources informó ganancias vertiginosas y un crecimiento de los ingresos el miércoles por la noche. Las acciones de PXD subieron un 1,5% a 256,48 el jueves, la cuarta subida consecutiva. Las acciones casi eclipsaron el máximo del 30 de marzo de 260. Si puede mantenerse en su rango actual, las acciones de PXD deberían estar en buena forma después del viernes con un punto de compra de 260.10. Los inversores ahora deberían poder comprar acciones de PXD fuera de la línea de 50 días. La línea RS ya está en un nuevo máximo.

acciones de merck

El 28 de abril, las acciones de Merck subieron casi un 5 % sobre las ganancias, lo que indica una entrada anticipada en la base de head-and-handle. Al día siguiente, las acciones de MRK coquetearon con el punto de compra oficial de 89,58 antes de retroceder. El gigante farmacéutico Dow Jones se ha retirado, pero solo un poco.

Las acciones de Merck cayeron un 0,6% a 88,01 el jueves. La línea RS para las acciones de MRK está justo en máximos de 52 semanas.


El gigante farmacéutico Merck en el punto de mira después de la caída de las ganancias


Análisis de recuperación del mercado

El intento de repunte del mercado de valores sufrió pérdidas asombrosas el jueves. Los principales índices han eliminado las grandes ganancias del miércoles y algo más, con el Nasdaq cayendo nuevamente a su peor nivel desde 2020.

Los rendimientos del Tesoro cayeron el miércoles tras la subida de tipos y la orientación de la Fed, antes de dispararse el jueves en una respuesta tardía.

El mercado de bonos ha hecho el truco en Wall Street. El aumento de los rendimientos de los bonos del gobierno es un obstáculo importante para las acciones, especialmente para el crecimiento. Con la Fed actuando agresivamente y sin preocuparse por hacer subir los precios de las acciones, el mercado de valores podría tener problemas hasta que haya señales claras de que la inflación está cayendo significativamente. Eso podría tomar un tiempo.

No se entusiasme demasiado si los rendimientos del Tesoro caen durante uno o dos días. Esto ha sucedido varias veces en los últimos meses, pero el rendimiento a 10 años casi se ha duplicado en los últimos dos meses.

El intento de repunte del mercado para el Nasdaq ha terminado, pero para el S&P 500 y el Dow Jones todavía continúa por ahora. Así que el viernes podría ser un día de seguimiento.

Sectores a observar

La energía y otras materias primas, como los fertilizantes, se mantienen relativamente bien, aunque muchas cayeron de forma moderada a pronunciada el jueves. Las empresas de productos de madera y litio como ALB Stock y Boise Cascade también parecen interesantes. Northrop y otras acciones de defensa se mantienen bien. Vertex, Merck y Eli Lilly (LLY) alrededor de las zonas de compra, mientras que las aseguradoras de salud continúan haciéndolo bien.

Las acciones de crecimiento, que tuvieron buenos movimientos el miércoles, renunciaron a todo eso y mucho más el jueves. Si bien este artículo destacó las acciones de Apple y Tesla, en general aún se ven mejor que otras megacapitalizaciones y acciones de crecimiento.


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Qué hacer ahora

Si compró acciones o ETF en el gran salto del miércoles, probablemente debería haber salido de esas nuevas posiciones el jueves.

Técnicamente, el mercado aún podría albergar un día de seguimiento. Pero el mercado bajista del Nasdaq parece estar empezando a bajar de nuevo.

El efectivo sigue ocupando una posición de liderazgo en 2022.

Sigue trabajando en esas listas de vigilancia. Revisar las pantallas y actualizar las listas de seguimiento no es la parte más emocionante de invertir, pero es una de las más importantes. No se sabe cuándo estará listo el mercado. Pero si está listo para intervenir cuando se produzca un repunte del mercado, puede subirse a bordo de las mejores acciones al comienzo de las grandes rachas.

Lea The Big Picture todos los días para mantenerse informado sobre la dirección del mercado y las principales acciones y sectores.

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